صندوق الثروة السعودي يبدأ بيع سندات خضراء في أول طرح من نوعه
أظهرت وثيقة بنكية، اليوم الأربعاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي) بدأ في تلقي طلبات لطرحه الأول للسندات الخضراء بثلاث شرائح لأجل خمسة وعشرة أعوام ومائة عام، فيما سيكون أول إصدار أخضر لصندوق ثروة سيادي. ومن المتوقع أن يجمع الطرح المليارات من الدولارات.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن الصندوق تلقّى طلبات لشراء سندات خضراء مقومة بالدولار من ثلاث شرائح بقيمة تزيد على 17.85 مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة أنه بحلول الساعة 12.12 بتوقيت غرينتش حصلت السندات لأجل خمس سنوات على طلبات بقيمة أكثر من تسعة مليارات دولار، والسندات لأجل عشر سنوات على طلبات بقيمة تزيد على سبعة مليارات دولار، في حين حصلت السندات لأجل 100 عام على طلبات تربو على 1.85 مليار دولار.
وأصدر صندوق الاستثمارات العامة، وفقاً لوكالة "رويترز"، توجيهات مبدئية لتسعير السندات الخضراء بزيادة حوالي 150 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأميركية بالنسبة للسندات لأجل خمسة أعوام، وبزيادة حوالي 190 نقطة أساس لشريحة العشرة أعوام، وحوالي سبعة بالمائة إلى 7.5 بالمائة للشريحة ذات أجل مائة عام، والتي يتوقع أن تجمع 500 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تكون شريحتا الخمسة أعوام والعشرة أعوام بحجم معياري، وهو ما يعني عادة جمع 500 مليون دولار على الأقل. وأظهرت الوثيقة أنه تم بدء الاكتتاب، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وسبق أن قالت مصادر إنه من المتوقع أن يجمع الطرح مليارات الدولارات.
ويتبوأ الصندوق، الذي يدير أصولاً تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار، مكانة مركزية ضمن أجندة السعودية الطموحة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، والتي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان.
وأعلن ولي العهد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن الصندوق سيستثمر نحو 40 مليار دولار في الداخل خلال عام 2022، بعدما أنفق ما يقرب من 22 مليار دولار العام الماضي.
وأظهر عرض للمستثمرين للترويج للسندات أن الصندوق، الذي يهدف إلى زيادة أصوله إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025، يتوقع استثمار أكثر من عشرة مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء مؤهلة، تتضمن الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.
وفوّض صندوق الاستثمارات السعودي، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، مصارف "بي إن بي باريبا"، و"سيتي غروب"، و"دويتشه بنك"، و"غولدمان ساكس"، و"جي بي مورغان"، دور المنسقين العالميين المشتركين ومديري الدفاتر في الطرح. كما تشارك ثمانية بنوك أخرى كمديرين نشطين، و11 أخرى في الصفقة.
وقال الصندوق العام الماضي إنه يعتزم طرح سندات خضراء لأول مرة في السوق. وقالت الحكومة السعودية أيضا إنها ستصدر سندات خضراء.
وأكد هاني المديني، المسؤول بوزارة المالية السعودية، الشهر الماضي، أن المملكة تعتزم إصدار سندات خضراء قريبا لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين.
وقال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إنه يتوقع زيادة في أدوات التمويل الصديقة للبيئة في المملكة مدعومة بنمو في سوق الدين المحلية ومشاركة أكبر من مستثمرين أجانب.
(رويترز، العربي الجديد)
